fbpx
מתכנן פיננסי מומלץ

תכנון פיננסי מלא

החל מ- 7,500 ₪

תמהיל משכנתא מומלץ

ניתוח פרופיל ניהול סיכון וחוסן פיננסי של הלקוח באמצעות שאלון איפיון מלא ומעמיק המכיל עשרות שאלות

בחינה מעמיקה של משכנתא קיימת או מבוקשת בהיבט , כדאיות מיחזור משכנתא, הקצאת הון, גובה החזר חודשי, חשיפה לעמלות פירעון מוקדם ועוד

image-1

ניתוח של מגוון מוצרי השקעה רלוונטיים המתאימים ללקוח, על בסיס פרופיל סיכון, מיומנות משקיע, זמינות להשקעה, טווח זמן לנזילות כספית, הון קיים ועתידי, תזרים מזומנים שוטף ועוד

הקצאת הון והגדרת תקציב לחלוקה ותכנון פיננסי של ההשקעות השונות על בסיס ממצאי הפגישה

ניתוח מלא של מעטפת הביטוח של הלקוח, בחינה מעמיקה של עמלות ודמי ניהול

ניתוח ומתן המלצה לשינוי על ידי בעל רישיון בהיבט מכשירים מנוהלים, מעטפת פנסיונית, תיקי השקעות, קופות גמל , קרנות השתלמות, ובדיקת התאמה של רמות הסיכון והתשואה בכלל המכשירים ביחס למאפייני הלקוח

בחינה של היבטי מיסוי לעסקאות והשקעות, וכמו כן בדיקת החזרי מס לשכירים

גיבוש ותכנון פיננסי של אסטרטגיית השקעה על בסיס הממצאים, לטובת תכנון פיננסי מקיף מלא ומדויק

ניתן לקבוע פגישות המשך ליווי ומתן מעטפת מלאה ללקוח במגוון מסלולי השקעה לפי הצורך ובכללן: נדל"ן, שוק ההון, מכשירים מנוהלים, השקעות חוב בארץ ובחו"ל, ליווי ליזמים, ועוד

הגדרת מעקב ובקרה לכלל ההשקעות, והצטרפות לקבוצת וואטאפ לעדכונים שוטפים ושינויים עתידיים

  • הגדרת מאפייני עסקה פוטנציאלית, במקרה של עסקת מקרקעין או צורך בניתוח להקצאת הון לעסקה
  • ניתוח של מגוון מוצרי השקעה רלוונטיים המתאימים ללקוח, על בסיס פרופיל סיכון, מיומנות משקיע, זמינות להשקעה, טווח זמן לנזילות כספית, הון קיים ועתידי, תזרים מזומנים שוטף ועוד
  • הקצאת הון והגדרת תקציב לחלוקה ותכנון פיננסי של ההשקעות השונות על בסיס ממצאי הפגישה
  • ניתוח מלא של מעטפת הביטוח של הלקוח, בחינה מעמיקה של עמלות ודמי ניהול
  • ניתוח ומתן המלצה לשינוי על ידי בעל רישיון בהיבט מכשירים מנוהלים, מעטפת פנסיונית, תיקי השקעות, קופות גמל , קרנות השתלמות, ובדיקת התאמה של רמות הסיכון והתשואה בכלל המכשירים ביחס למאפייני הלקוח
  • בחינה של היבטי מיסוי לעסקאות והשקעות, וכמו כן בדיקת החזרי מס לשכירים
  • גיבוש אסטרטגיית השקעה על בסיס הממצאים, לטובת תכנון פיננסי עתידי מלא ומדויק
  • ניתן לקבוע המשך ליווי ומתן מעטפת מלאה ללקוח במגוון מסלולי השקעה לפי הצורך ובכללן: נדל"ן, שוק ההון, מכשירים מנוהלים, השקעות חוב בארץ ובחו"ל, ליווי ליזמים, ועוד
  • הגדרת מעקב ובקרה לכלל ההשקעות, והצטרפות לקבוצת וואטאפ לעדכונים שוטפים ושינויים עתידיים

  • יצירת הכנסה פאסיבית
  • עזרה לילדים לרכישת נכס
  • תכנון חופשה
  • רכישת רכב/ החלפת רכב
  • בניית כרית בטחון כלכלית
  • שינוי קריירה ופיתוח מיומנות השקעה
  • קיטון בהיקף המשרה והורדת הילוך ממירוץ החיים בהתבסס על הגדלת הכנסות פסיביות מנוהלות
  • ועוד ועוד

אנו מחויבים לכם באופן מלא ומקבלים את שכרינו דרככם בלבד

יועץ משכנתאות מומחה
יועץ משכנתאות מומחה

מוצרים קשורים

תהליך ליווי מרחוק לרכישת דירה

החל מ- 12,000 ש"ח

תהליך ליווי מלא לרכישת נכס חדש מקבלן

החל מ- 18,000 ₪

בניית תמהיל משכנתא מותאם אישית

החל מ- 3,500 ש"ח

ליווי מלא למשכנתא לרכישת דירה

החל מ- 7,500 ₪

שעת ייעוץ פיננסי בזום / גוגל מיט

החל מ- 600 ש"ח

פגישת תכנון פיננסי

החל מ- 2000 ש"ח

אתה בטוח שאתה רוצה לעזוב?

אנחנו רק מזכירים שתוכל לקבל בלחיצת כפתור ייעוץ ללא התחייבות. אתה מוזמן  למלא את הפרטים ולהירשם חינם לקבלת עדכונים שוטפים ישירות אליך

דילוג לתוכן