fbpx

ליווי מלא למשכנתא לרכישת דירה

החל מ- 7,500 ₪

image-1

שיחת היכרות, גיבוש אסטרטגיה לבניית תוכנית המימון, בניית לוח תשלומים לעסקה מול עורך הדין, החלטה על אופן הקצאת ההון לעסקה

קבלת רשימת מסמכים מלאה הנדרשת לצורך הגשת התיק, דיוק התוכנית והבנת גבולו הגזרה של הלקוח

פגישת עבודה לפתיחת כרטיס לקוח- זיהוי מרחוק והזנת פרטים, מעבר על מלוא מסמכי התיק

מעבר על שאלון איפיון מלא המכיל עשרות שאלות לטובת ניתוח מלא של פרופיל חוסן פיננסי וניהול הסיכון של הלקוח

תמהיל משכנתא מומלץ

פגישת עבודה לבניית תמהיל מותאם מבוסס נתוני לקוח כפי שהתקבלו בשאלון האיפיון בחינת תרחישי קיצון וניתוח רגישות לשינויים בהחזר החודשי השוטף

ריכוז והכנת התיק והגשת למכרז ריביות מול 2-3 בנקים בהתחייבות ומראש לאיכות התוצאה

יועץ פיננסי מומלץ

תהליך בטחונות בליווי מרחוק הכולל: 1. ביטוחי חיים ומבנה. 2. נוטריון. ג. שמאות. ד. רישום הערת אזהרה וחתימה על הסכמות לרישום משכנתא בסיוע והדרכה טלפונית מלאה

בדיקה מלאה של כל תיק הביטוח של הלקוח ומתן המלצות לשינויים בהיבט עמלות, תשואות , דמי ניהול והתאמה לגיל הלקוח, ופרופיל הסיכון שלו על ידי בעל רישיון מטעם החברה, כולל בדיקת החזרי מס עד 7 שנים אחורה

ביצוע התיק לפי לוח התשלומים , שחרור הכסף ושליחת אישורי העברה

שליחת מסמך סיכום עסקה ללקוח, שליחת משוב וסקר שביעות רצון, תיעוד התיק במערכת, הגדרת תזכורות למעקב ובקרה עתידית לטובת ניהול החוב ומניעת חשיפה לעמלות פירעון.

  • שיחת היכרות, גיבוש אסטרטגיה לבניית תוכנית המימון, בניית לוח תשלומים לעסקה מול עורך הדין
  • קבלת רשימת מסמכים מלאה הנדרשת לצורך הגשת התיק, דיוק התוכנית והבנת גבולו הגזרה של הלקוח
  • פגישת עבודה לפתיחת כרטיס לקוח- זיהוי מרחוק והזנת פרטים, מעבר על מלוא מסמכי התיק
  • מעבר על שאלון איפיון מלא המכיל עשרות שאלות לטובת ניתוח מלא של פרופיל חוסן פיננסי וניהול הסיכון של הלקוח
  • פגישת עבודה לבניית תמהיל מותאם מבוסס נתוני לקוח כפי שהתקבלו בשאלון האיפיון בחינת תרחישי קיצון וניתוח רגישות לשינויים בהחזר החודשי השוטף
  • ריכוז והכנת התיק והגשת למכרז ריביות מול 2-3 בנקים
  • הגעה לתמהיל סופי להגשה והתחלת תהליך בטחונות
  • תהליך בטחונות בליווי מרחוק הכולל: 1. ביטוחי חיים ומבנה. 2. נוטריון. ג. שמאות. ד. רישום הערת אזהרה וחתימה על הסכמות לרישום משכנתא בסיוע והדרכה טלפונית מלאה
  • בדיקה מלאה של כל תיק הביטוח של הלקוח ומתן המלצות לשינויים בהיבט עמלות, תשואות , דמי ניהול והתאמה לגיל הלקוח, ופרופיל הסיכון שלו על ידי בעל רישיון מטעם החברה
  • בדיקת החזרי מס מלאה ללקוח עד 7 שנים אחורה על ידי נציג מטעם החברה
  • סיום בטחונות וקביעת תאריך לחתימה בבנק והגעה לבנק לטובת חתימה
  • ביצוע התיק לפי לוח התשלומים , שחרור הכסף ושליחת אישורי העברה
  • שליחת מסמך סיכום עסקה ללקוח, כולל פירוט כל היבטי העסקה, שליחת משוב וסקר שביעות רצון
  • תיעוד התיק במערכת, הגדרת תזכורות למעקב ובקרה עתידית לטובת ניהול החוב ומניעת חשיפה לעמלות פירעון.
  • הצטרפות לקבוצת ואטסאפ, לטובת עדכונים שוטפים בנושאים כלכליים, מיסוי, ביטוח ורגולציה.

מוצרים קשורים

תהליך ליווי מרחוק לרכישת דירה

החל מ- 12,000 ש"ח

תהליך ליווי מלא לרכישת נכס חדש מקבלן

החל מ- 18,000 ₪

תכנון פיננסי מלא

החל מ- 7,500 ₪

בניית תמהיל משכנתא מותאם אישית

החל מ- 3,500 ש"ח

שעת ייעוץ פיננסי בזום / גוגל מיט

החל מ- 600 ש"ח

פגישת תכנון פיננסי

החל מ- 2000 ש"ח

אתה בטוח שאתה רוצה לעזוב?

אנחנו רק מזכירים שתוכל לקבל בלחיצת כפתור ייעוץ ללא התחייבות. אתה מוזמן  למלא את הפרטים ולהירשם חינם לקבלת עדכונים שוטפים ישירות אליך

דילוג לתוכן