כל המחירים אינם כוללים מע”מ
מה כולל שירות בניית תמהיל משכנתא מותאם אישית?
שיחת היכרות, גיבוש אסטרטגיה לבניית תוכנית המימון, בניית לוח תשלומים לעסקה מול עורך דין לפי הצורך, החלטה על אופן הקצאת ההון לעסקת המשכנתא
מעבר על שאלון איפיון מלא המכיל עשרות שאלות לטובת ניתוח מלא של סיווג וטיב לקוח, חוסן פיננסי ופרופיל ניהול הסיכון של הלקוח
פגישת עבודה לבניית תמהיל משכנתא מותאם מבוסס נתוני לקוח כפי שהתקבלו בשאלון האיפיון בחינת תרחישי קיצון וניתוח רגישות לשינויים בגובה ההחזר החודשי השוטף
שליחת תמהיל המשכנתא ללקוח , מתן הסבר מלא ומעמיק על מאפייני התמהיל, דיוק גובה ההחזר החודשי המומלץ למשכנתא
ליווי מרחוק בביצוע מכרז ריביות על ידי הלקוח, ומתן המלצות לשיפור עד להגעה לתוצאה אופטימאלית וריביות מינימום על ידי הלקוח בהדרכה מרחוק
בדיקת ביטוח מלאה של כלל המעטפת הפנסיונית של הלקוח לשיפור עמלות, לבדיקת כפל ביטוחי, דמי ניהול, תשואות והתאמה לפרופיל סיכון הלקוח ועוד
תיעוד התיק והגדרת מעקב ובקרה עתידית למניעת תשלום עמלות פירעון מוקדם יקרות
לנוחיותכם ריכזנו את פירוט השירותים:
- שיחת היכרות, גיבוש אסטרטגיה לבניית תוכנית המימון, בניית לוח תשלומים לעסקה מול עורך הדין
- מעבר על שאלון איפיון מלא המכיל עשרות שאלות לטובת ניתוח מלא של פרופיל חוסן פיננסי וניהול הסיכון של הלקוח
- פגישת עבודה לבניית תמהיל משכנתא מותאם מבוסס נתוני לקוח כפי שהתקבלו בשאלון האיפיון בחינת תרחישי קיצון וניתוח רגישות לשינויים בגובה ההחזר החודשי השוטף למשכנתא
- שליחת תמהיל המשכנתא ללקוח , מתן הסבר מלא ומעמיק על מאפייני התמהיל, דיוק גובה ההחזר החודשי למשכנתא
- ליווי מרחוק בביצוע מכרז ריביות על ידי הלקוח, ומתן המלצות לשיפור עד להגעה לתוצאה אופטימאלית.
- בדיקת ביטוח מלאה של כלל המעטפת הפנסיונית של הלקוח לשיפור עמלות, למניעת כפל ביטוחי, לשיפור בדמי ניהול, להתאמת מיצוי תשואות ופוטנציאל ניהול הסיכון של הלקוח ועוד
- תיעוד התיק והגדרת מעקב ובקרה עתידית למניעת תשלום עמלות פירעון מוקדם יקרות.
לקריאת המדריך המלא למשכנתא לחץ כאן
מורשים לעבוד עם כל הבנקים וחברות הביטוח
