שאלון איפיון הינו שאלון כלכלי מקצועי ומעמיק המכיל עשרות שאלות ומתבצע בכתב, כאשר מטרתו היא חילוץ נתוני הלקוח על מנת שיהיה ניתן לנתח באופן מלא את מלוא הפרמטרים של הלקוח בהיבטים שונים כגון: חוסן פיננסי, חשיפה לתנודתיות וסיכון, רגישות לגובה החזר חודשי, יכולת לעמוד בזעזועים ועוד. שאלון איפיון נבנה כחלק מתהליך של תכנון פיננסי מקיף , או כחלק מתהליך של ייעוץ משכנתאות ובניית תמהיל משכנתא מותאם לקוח בהתבסס על נתוני הלקוח והצהרתו בכתב.