משקיע כשיר נחשב למי שעומד באחת מהדרישות הבאות:
א. משקיע כשיר הוא מי שמחזיק ברשותו נכסים נזילים בשווי של כ 8.1 מיליון ש”ח.
ב. משקיע כשיר הוא מי שגובה הכנסתו בשנתיים האחרונות עולה על 1.254 מיליון בשנה, או שההכנסה המצרפית של משק הבית עולה בשנתיים האחרונות בממוצע שנתי על 1.88 מיליון .
ג. משקיע כשיר הוא מי שסך הנזילים הנזילים שלו עולה על 5.227 מיליון וגם גובה הכנסתו בכל אחד מהשנתיים האחרונות עולה על 627 אלף ש”ח או שגובה ההכנסה של התא המשפחתי שלו עולה על 940 אלף ש”ח בממוצע שנתי .
משקיע כשיר יכול להיות חשוף להשקעות של גופים גדולים כגון בנקים, בתי השקעות, ולקבל הצעה להנפקות ורכישת מניות לפני שהם מוצעים לציבור הרחב. משקיע שאינו כשיר הוא כל מי שאינו מוגדר כמשקיע כשיר.